Notre processus d’accompagnement individuel
Nous vous guidons étape par étape grâce à une méthodologie transparente et personnalisée. Votre situation, vos préférences et vos interrogations sont prises en compte pour chaque analyse. L’objectif est d’assurer clarté, indépendance et pertinence lors de chaque échange.
Notre équipe dédiée
Des spécialistes expérimentés, à votre écoute.
Éric Lafon
Analyste senior
Études
Master Gestion d’Actifs, Université Paris-Dauphine
Plus de quinze ans d’expérience, garant d’une approche neutre et rigoureuse.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Marie Dubreuil
Conseillère indépendante
Études
Master Communication Financière, HEC Paris
Spécialiste de la relation client, attentive aux besoins et à la clarté des explications.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Olivier Girard
Consultant junior
Études
Licence Sciences économiques, Université Lyon 2
Dynamique, il assure le suivi des dossiers et l’actualisation des recommandations.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sandrine Leblanc
Chargée de mission
Études
Master Droit Financier, Université Panthéon-Sorbonne
Assure la conformité réglementaire et la gestion sécurisée des informations clients.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes de notre accompagnement
Marie Dubreuil
Conseillère indépendante
"Chaque accompagnement débute par une écoute attentive et se poursuit par des analyses concrètes, ajustées selon votre situation et vos attentes spécifiques."
Semaine 1
Prise de contact initiale
Première rencontre pour cerner vos attentes et recueillir les informations principales sur vos allocations actuelles.
Semaine 2
Collecte d’informations complémentaires
Analyse plus poussée de vos choix financiers et échanges sur vos objectifs à court et long terme.
Semaine 3
Rédaction du rapport d’analyse
Remise d’un bilan complet, clair et transparent, présentant forces et axes d’évolution, sans recommandation commerciale.
Semaine 4
Échange sur les conclusions
Présentation des analyses, réponses à vos questions et ajustements selon votre contexte. Suivi proposé en option.
Pourquoi nous choisir ?
Un service transparent face aux alternatives courantes